中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì) 賈慧瑩/文
2021年上半年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境，我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)向好，企業(yè)效益穩(wěn)步改善，行業(yè)整體呈現(xiàn)加速?gòu)?fù)蘇的發(fā)展態(tài)勢(shì)。但是在國(guó)際大宗商品價(jià)格上漲，全球疫情持續(xù)演變，國(guó)內(nèi)疫情局部反彈等因素影響下，外部環(huán)境的不確定性增強(qiáng)，全年保持平穩(wěn)運(yùn)行仍面臨諸多考驗(yàn)。
一、行業(yè)效益正在回暖
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，上半年，我國(guó)規(guī)模以上紡織全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)20.32%，增速較上年同期提高36.72個(gè)百分點(diǎn)，以2019年上半年為基期計(jì)算（下同），兩年平均增長(zhǎng)0.29%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)41.05%；增速高于上年同期60.06個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)6.88%。企業(yè)盈利能力加快恢復(fù)，上半年，規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.6%，較上年同期和今年一季度分別提高0.68和0.49個(gè)百分點(diǎn)。
上半年，我國(guó)規(guī)上化纖織造及印染精加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)25.57%，兩年平均增長(zhǎng)2.59%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)66.25%，兩年平均仍下降7.73%；利潤(rùn)率為2.73%，較上年同期和今年一季度分別提高0.67和0.91個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分行業(yè)來(lái)看，化纖織造行業(yè)（規(guī)上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)24.04%，兩年平均增長(zhǎng)2.17%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)44.24%，兩年平均下降7.63%；利潤(rùn)率為2.48%，較上年同期和今年一季度分別提高0.35和0.5個(gè)百分點(diǎn)?；w染整行業(yè)（規(guī)上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)32.09%，兩年平均增長(zhǎng)4.25%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)181.97%，兩年仍平均下降9.55%；利潤(rùn)率為3.7%，較上年同期和今年一季度分別提高1.96和2.55個(gè)百分點(diǎn)。
今年上半年我國(guó)規(guī)上化纖織造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入與2019年基本持平，但利潤(rùn)總額兩年平均下降7.63%，這是因?yàn)樘潛p面從12.88%擴(kuò)大至19.54%，虧損企業(yè)虧損額大幅增長(zhǎng)95.52%。同時(shí)企業(yè)三費(fèi)增長(zhǎng)6.3%，應(yīng)收賬款增長(zhǎng)7.62%，產(chǎn)成品存貨增長(zhǎng)19.5%，企業(yè)賒銷(xiāo)比例過(guò)高，庫(kù)存高位，存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，盈利能力不足。
以上數(shù)據(jù)表明，上半年長(zhǎng)絲織造行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效比疫情期間有明顯改善，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)正在持續(xù)恢復(fù)中，但受疫情、國(guó)際形勢(shì)等帶來(lái)的人民幣匯率波動(dòng)、海運(yùn)費(fèi)暴漲等因素影響，加之原料、用工等成本上漲，利潤(rùn)空間明顯被擠壓，盈利能力仍未恢復(fù)至疫情前水平，企業(yè)面臨更多挑戰(zhàn)，行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行仍有一定壓力。
表1 2021年1~6月我國(guó)化纖織造及印染精加工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表
注：兩年平均增長(zhǎng)率是以2019年上半年為基期計(jì)算的幾何平均數(shù)（下同）。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
二、生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)恢復(fù)
據(jù)各集群地區(qū)統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，盛澤、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、柯橋、大豐小海七地化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量累計(jì)為112.08億米，同比增長(zhǎng)6.1%，生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)恢復(fù)，但受疫情和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響，仍未恢復(fù)到2019年同期水平，產(chǎn)量?jī)赡昶骄陆?.09%。
龍湖、泗陽(yáng)地區(qū)表現(xiàn)亮眼，長(zhǎng)絲織物實(shí)現(xiàn)兩年平均正增長(zhǎng)。泗陽(yáng)地區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)一方面是因?yàn)樽鳛殚L(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接地，近年來(lái)泗陽(yáng)新建廠房陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能逐步擴(kuò)大；另一方面是泗陽(yáng)地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)品以家紡面料為主，受疫情沖擊較小。而龍湖地區(qū)主要以戶外運(yùn)動(dòng)、防寒服面料為主，受季節(jié)影響和“健身熱”的興起，產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯。
表2 2021年1~6月我國(guó)主要長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量表
數(shù)據(jù)來(lái)源：各產(chǎn)業(yè)集群
三、原料價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲
圖1顯示了我國(guó)化纖長(zhǎng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油一系列原料的價(jià)格走勢(shì)。2021年以來(lái)，在需求恢復(fù)及通脹預(yù)期、OPEC減產(chǎn)的背景下，大宗商品市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，布倫特原油價(jià)格一路走高，已超過(guò)新冠疫情暴發(fā)之前的油價(jià)水平。隨著原油價(jià)格增長(zhǎng)，PTA價(jià)格也持續(xù)上漲，帶動(dòng)化纖長(zhǎng)絲單價(jià)波動(dòng)上漲。主要化纖長(zhǎng)絲價(jià)格一二季度行情差異明顯，一季度在原油上漲、流動(dòng)性釋放、投機(jī)性需求增加等多方面因素影響下，行情出現(xiàn)明顯上漲，于2月底或3月初達(dá)到上半年最高點(diǎn)；二季度持續(xù)陰跌，價(jià)格有所回落。與此同時(shí)，棉花價(jià)格一路上漲，創(chuàng)下新高。在雙重壓力下，主要化纖長(zhǎng)絲單價(jià)在7月份出現(xiàn)“翹尾”行情。
圖1 2020年1月~2021年7月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲、棉花及布倫特原油價(jià)格走勢(shì)圖
單位：美元/桶、元/噸
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)綢都網(wǎng)
由于年初原料價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致部分長(zhǎng)絲織造企業(yè)接到的訂單成本高漲無(wú)法正常生產(chǎn)，部分訂單只能推遲、取消，利潤(rùn)空間進(jìn)一步被壓縮，二季度原料價(jià)格雖有所回落，但仍高于去年同期水平，行業(yè)運(yùn)行壓力增大。8月原油市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)PTA或繼續(xù)震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，長(zhǎng)絲織造企業(yè)仍將面臨較高成本壓力。
四、外貿(mào)市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定
（一）出口量增價(jià)跌
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年上半年，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口額為1400.86億美元，同比增長(zhǎng)12.06%，兩年平均增長(zhǎng)6.2%。
2021年上半年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口77.91億美元，同比增長(zhǎng)48.77%，兩年平均增長(zhǎng)2.53%。從出口數(shù)量來(lái)看，上半年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲累計(jì)出口90.76億米，同比增長(zhǎng)50.14%，兩年平均增長(zhǎng)5.03%。隨著全球新冠肺炎疫苗的接種率提高，國(guó)外市場(chǎng)活躍度提升，加上部分訂單回流，我國(guó)長(zhǎng)絲織物出口市場(chǎng)明顯回暖，在2020年基數(shù)較低的情況實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，并超過(guò)了2019年同期水平。2021年1-6月我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口情況見(jiàn)表3。
表3 2021年1~6月我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口情況表
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
從產(chǎn)品分類(lèi)來(lái)看，上半年，我國(guó)錦綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口2.5億米，同比增長(zhǎng)15.77%，兩年平均下降14.68%。滌綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口78.25億米，同比增長(zhǎng)52.26%，兩年平均增長(zhǎng)5.38%。
圖2示出的是2020年1月以來(lái)，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物月度出口數(shù)量及同比情況。由圖可知，2020年疫情爆發(fā)后，長(zhǎng)絲織物出口受到較大沖擊，在5月份降幅最深，之后出現(xiàn)反彈，并從9月開(kāi)始實(shí)現(xiàn)連續(xù)正增長(zhǎng)。2021年年初出口量在去年低基數(shù)的基礎(chǔ)上大幅增長(zhǎng)，三月份因原料價(jià)格上漲、海運(yùn)費(fèi)用增加等，部分海外訂單只能推遲、取消，導(dǎo)致當(dāng)月出口量下降。二季度，隨著原料價(jià)格回落和海外需求增加，出口量進(jìn)一步增加，逐步恢復(fù)至疫情前水平。
圖2 2020年1月~2021年6月我國(guó)長(zhǎng)絲織物月度出口情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
從出口價(jià)格來(lái)看，據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物出口平均價(jià)格為0.86美元/米，同比下降0.91%。今年上半年，原料價(jià)格大幅上漲，在這一壓力下，長(zhǎng)絲織物出口價(jià)格不增反降，可以看出對(duì)外貿(mào)易的穩(wěn)定主要維持在市場(chǎng)規(guī)模上，但總體盈利能力并不十分理想。
（二）進(jìn)口量?jī)r(jià)齊升
據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年上半年我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口2.33億米，同比增長(zhǎng)3.87%，兩年平均下降22.5%。其中，錦綸織物累計(jì)進(jìn)口0.93億米，同比增長(zhǎng)11.20%，兩年平均下降24.03%；滌綸織物累計(jì)進(jìn)口0.85億米，同比增長(zhǎng)2.91%，兩年平均下降22.79%。
上半年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物進(jìn)口價(jià)格進(jìn)一步上漲，同比增長(zhǎng)7.8%。其中錦綸長(zhǎng)絲織物進(jìn)口單價(jià)同比上漲7.21%，達(dá)1.63美元/米；滌綸長(zhǎng)絲織物進(jìn)口單價(jià)同比上漲2.50%，達(dá)2.56美元/米。
與2020年相比，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物進(jìn)口量?jī)r(jià)齊升，但與2019年同期相比，進(jìn)口量大幅下降，進(jìn)口織物單價(jià)上漲明顯，究其原因，可能有以下幾個(gè)方面：一是國(guó)外疫情仍處于高發(fā)態(tài)勢(shì)，疫情反彈影響復(fù)工復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量下降；二是原油價(jià)格上漲，導(dǎo)致成本上升；三是我國(guó)長(zhǎng)絲織物進(jìn)口以高檔織物為主，中檔產(chǎn)品的自主研發(fā)已頗見(jiàn)成效，進(jìn)口依賴度逐漸減弱。
表4 2021年1~6月我國(guó)主要長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口情況表
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
五、內(nèi)銷(xiāo)潛力逐步釋放
2021年以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好帶動(dòng)消費(fèi)潛力不斷釋放，紡織品服裝內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)逐步恢復(fù)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年上半年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額為211904億元，同比增長(zhǎng)23.0%。其中，全國(guó)限額以上服裝鞋帽、針紡織品類(lèi)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)33.7%，兩年平均增長(zhǎng)3.7%。網(wǎng)絡(luò)零售活力不斷激發(fā)，上半年全國(guó)網(wǎng)上穿著類(lèi)商品零售額同比增長(zhǎng)24.1%，增速較上年同期提高27個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)9.8%。以上數(shù)據(jù)表明，新冠疫情對(duì)我國(guó)社會(huì)消費(fèi)水平的影響逐步減弱，人們消費(fèi)信心逐漸增強(qiáng)。
從中國(guó)輕紡城的交易量來(lái)看，受季節(jié)影響，以仿真絲類(lèi)產(chǎn)品為主的春夏大眾面料3月份走俏，產(chǎn)銷(xiāo)順暢，4月由于原料價(jià)格上漲幅度過(guò)大、時(shí)間過(guò)急，出貨走弱，5月份成交量逐步增加，薄型面料市場(chǎng)回暖，6月再次進(jìn)入銷(xiāo)售淡季；里料市場(chǎng)觀望心理較濃，滌綸長(zhǎng)絲類(lèi)服裝里料和箱包里輔料后市信心不足，需求不足，銷(xiāo)售偏淡；以提花、彈力類(lèi)產(chǎn)品為主的秋冬服裝面料需求逐漸加大，“多品種、小批量”特點(diǎn)明顯，大眾產(chǎn)品出貨平平，特色面料市場(chǎng)較好；家紡產(chǎn)品中，窗簾布成交品種較多、成交量相對(duì)較大，整幅280CM的滌綸長(zhǎng)絲提花類(lèi)成交量穩(wěn)中推升。從我國(guó)主要長(zhǎng)絲織物交易情況來(lái)看，大眾產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，亮點(diǎn)產(chǎn)品需求較旺，裝飾布市場(chǎng)前景良好，窗簾布市場(chǎng)需求下半年相對(duì)看好。
六、下半年趨勢(shì)預(yù)測(cè)
總體來(lái)看，2021年我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)整體呈現(xiàn)加速?gòu)?fù)蘇的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但是穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)仍待進(jìn)一步夯實(shí)，不穩(wěn)定性、不確定性較大，全年實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展仍存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
從內(nèi)需市場(chǎng)來(lái)看，上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好，就業(yè)、收入、消費(fèi)循環(huán)持續(xù)優(yōu)化均衡。但目前國(guó)內(nèi)疫情在多地出現(xiàn)局部反彈，增加了市場(chǎng)復(fù)蘇的不確定性，不過(guò)長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，消費(fèi)繼續(xù)修復(fù)的趨勢(shì)不變，加之下半年“雙十一”“雙十二”等購(gòu)物節(jié)的消費(fèi)刺激，全年內(nèi)需潛力或?qū)⑦M(jìn)一步釋放。
從出口市場(chǎng)來(lái)看，全球疫情持續(xù)演變，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)造成的沖擊仍未完全恢復(fù)，受“病毒溯源”政治化、產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟等新的地緣政治形勢(shì)擾動(dòng)，疫后不穩(wěn)定性因素增加。疫情反復(fù)下，海運(yùn)費(fèi)暴漲，且一柜難求，導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)輸成本大幅提升，違約機(jī)率增加。截至7月底，運(yùn)費(fèi)上漲和港口擁堵的現(xiàn)象仍沒(méi)有得到充分緩解，成為影響下半年出口最大的不確定因素。因此，雖然上半年長(zhǎng)絲織物出口明顯回暖，但全年外貿(mào)形勢(shì)尚不明朗，排除偶發(fā)事件影響，初步預(yù)計(jì)全年出口會(huì)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。
此外，全球性通脹導(dǎo)致的上游原材料漲價(jià)并沒(méi)有傳導(dǎo)至下游成品的銷(xiāo)售價(jià)格同步上漲，加大了長(zhǎng)絲織造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力。雖然7月油價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)了明顯震蕩，后續(xù)上漲壓力加大，但預(yù)計(jì)對(duì)化纖成本端仍有支撐，長(zhǎng)絲織造企業(yè)下半年或仍將承擔(dān)來(lái)自成本端的壓力。
綜上所述，由于外部環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，不確定性增加，同時(shí)受2020年低基數(shù)影響，2021年下半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速將逐漸放緩，預(yù)計(jì)全年將呈現(xiàn)前高后穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。我國(guó)長(zhǎng)絲織造企業(yè)下半年需重點(diǎn)關(guān)注終端需求的恢復(fù)情況、原油及主要化纖長(zhǎng)絲價(jià)格波動(dòng)和國(guó)家政策的出臺(tái)、人民幣匯率變化等，努力挖掘內(nèi)外市場(chǎng)潛力，合理安排生產(chǎn)，控制庫(kù)存，防范資金斷裂風(fēng)險(xiǎn)。建議企業(yè)在生產(chǎn)淡季進(jìn)行技術(shù)改造或產(chǎn)品研發(fā)，重視“差別化”競(jìng)爭(zhēng)，做特色產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)“人無(wú)我有，人有我優(yōu)”，努力掌握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。
