2022年，長(zhǎng)絲織造行業(yè)前兩個(gè)月經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)開局，但進(jìn)入3月份之后，受新一輪疫情反復(fù)、俄烏局勢(shì)升級(jí)等因素影響，大宗商品價(jià)格劇烈波動(dòng)，國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)反彈，行業(yè)整體遭受訂單萎縮、物流不暢、原輔料價(jià)格上漲等復(fù)雜因素影響，部分運(yùn)行指標(biāo)發(fā)生波動(dòng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步承壓。
一、一季度運(yùn)行質(zhì)效仍未恢復(fù)到疫情前水平
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，一季度，我國(guó)規(guī)上化纖織造及印染精加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)18%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)65%；利潤(rùn)率為2.4%，較上年一季度提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分行業(yè)來(lái)看，化纖織造行業(yè)（規(guī)上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)17%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)43%；利潤(rùn)率為2.4%，較上年一季度同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)?；w染整行業(yè)（規(guī)上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)23%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)313%；利潤(rùn)率為2.5%，較上年一季度提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。
從以上數(shù)據(jù)可知，一季度長(zhǎng)絲織造行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效較去年有一定改善，但據(jù)行業(yè)企業(yè)反映，實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量弱于目前的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，企業(yè)承壓明顯。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)來(lái)看，盡管2022年一季度我國(guó)化纖織造行業(yè)（規(guī)上）利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)43%，但與2019年同期相比，利潤(rùn)總額卻下降了18%，利潤(rùn)率下滑了0.6個(gè)百分點(diǎn)。2022年一季度化纖織造行業(yè)（規(guī)上）虧損企業(yè)虧損額比2019年增長(zhǎng)了49%，負(fù)債額增長(zhǎng)31%；企業(yè)三費(fèi)增長(zhǎng)了11%，其中銷售費(fèi)用增長(zhǎng)8%，管理費(fèi)用增長(zhǎng)17%，財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)4%；應(yīng)收賬款增長(zhǎng)9%，產(chǎn)成品存貨增長(zhǎng)48%。
綜上可知，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益仍處于突發(fā)疫情等嚴(yán)重沖擊后的恢復(fù)發(fā)展中，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)正在持續(xù)恢復(fù)中，但是尚未恢復(fù)至疫情前同期水平。尤其今年3月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)疫情多地散發(fā)，在疫情靜態(tài)管理措施下，企業(yè)原料采購(gòu)、成品出庫(kù)及正常生產(chǎn)均受到一定影響，長(zhǎng)絲織造行業(yè)承壓運(yùn)行。
二、出口對(duì)運(yùn)行質(zhì)效的拉動(dòng)不明顯
2022年1~4月，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造行業(yè)出口增勢(shì)不減，表現(xiàn)出較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1~4月，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額66億美元，同比增長(zhǎng)35%，較2019年同期增長(zhǎng)44%；累計(jì)出口數(shù)量69億米，同比增長(zhǎng)20%，較2019年同期增長(zhǎng)36%。平均價(jià)格為0.96美元/米，同比增長(zhǎng)13%，較2019年同期增長(zhǎng)6%。
隨著海外紡織供應(yīng)鏈的逐步恢復(fù)，在歐美等主要海外消費(fèi)地區(qū)逐步取消疫情防控措施的背景下，終端消費(fèi)需求持續(xù)回暖，得益于我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)絲織物出口逆勢(shì)增長(zhǎng)。值得注意的是，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)企業(yè)內(nèi)銷比重大，產(chǎn)品多以間接出口為主，出口對(duì)行業(yè)企業(yè)運(yùn)行質(zhì)效的拉動(dòng)作用并不突出。
三、企業(yè)減產(chǎn)比例上升
為了準(zhǔn)確掌握行業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)開展了線上問(wèn)卷調(diào)查，本次接受調(diào)查的企業(yè)主要集中在江蘇、浙江地區(qū)、福建、山東等地，基本覆蓋了我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)主要集聚地。
從企業(yè)當(dāng)前的產(chǎn)能利用率來(lái)看，22%的受訪企業(yè)目前滿負(fù)荷生產(chǎn)，較上次調(diào)研（2022年3月）下滑23個(gè)百分點(diǎn)，32%的受訪企業(yè)產(chǎn)能利用率保持在80%以上，40%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在50%~80%，個(gè)別受訪企業(yè)開機(jī)率不足50%。62%的受訪企業(yè)目前產(chǎn)能利用率低于去年同期水平，其中有28%的企業(yè)表示產(chǎn)能利用率較去年同期下降20%以上，見圖1。從調(diào)查結(jié)果來(lái)看，行業(yè)企業(yè)產(chǎn)能利用率明顯不足。
在調(diào)查開工不足的原因時(shí)，49%的非滿開企業(yè)表示由于訂單不足、主動(dòng)限產(chǎn)，而生產(chǎn)成本過(guò)高，物流不暢，疫情防控三種原因各占17%的比重。
具體來(lái)看，74%的受訪企業(yè)都曾因疫情影響停工停產(chǎn)，甚至有18%的受訪企業(yè)曾停工1個(gè)月以上，分布于江蘇省蘇州市和浙江省嘉興市、紹興市。
對(duì)于目前企業(yè)訂單滿足率（客戶預(yù)定需求量與實(shí)際供應(yīng)量之比）的情況，僅有6%的企業(yè)表示目前訂單滿足率超過(guò)100%，36%的企業(yè)訂單滿足率為70%以上，24%的企業(yè)訂單滿足率不足50%。
從企業(yè)當(dāng)前庫(kù)存情況來(lái)看，受訪企業(yè)中，庫(kù)存小于1個(gè)月的企業(yè)比重為20%，62%的企業(yè)表示目前庫(kù)存在1~3個(gè)月，14%的企業(yè)處于3個(gè)月以上的庫(kù)存高位，4%的受訪企業(yè)庫(kù)存已超5個(gè)月，其生產(chǎn)產(chǎn)品涵蓋仿真絲面料、功能性面料。
四、行業(yè)承壓明顯
當(dāng)前，80%的企業(yè)反映生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的最大困難是市場(chǎng)需求下降、訂單不足；七成左右的企業(yè)面臨生產(chǎn)成本上升、利潤(rùn)下滑和交通、物流受阻或價(jià)格過(guò)高的問(wèn)題；另外有過(guò)半受訪企業(yè)反映存在原料價(jià)格波動(dòng)的問(wèn)題；近三成企業(yè)還面臨庫(kù)存增加和產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工不完整，原料不足或后續(xù)加工工序缺失的情況。此外，訂單向其他國(guó)家轉(zhuǎn)移、海外市場(chǎng)拓展困難也困擾了不少企業(yè)，企業(yè)承壓明顯。
企業(yè)對(duì)當(dāng)前主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格的滿意度整體不高，60%的受訪企業(yè)認(rèn)為價(jià)格偏低，基本無(wú)盈利空間；18%的企業(yè)認(rèn)為現(xiàn)在價(jià)格正常；22%的企業(yè)表示當(dāng)前主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格略有盈余。
受訪企業(yè)對(duì)前4個(gè)月經(jīng)營(yíng)狀況滿意度相對(duì)悲觀，只有26%的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營(yíng)情況較好，44%的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營(yíng)情況一般，28%的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營(yíng)情況較差，如圖8。
五、企業(yè)對(duì)2022年上半年的研判
結(jié)合2022年1~4月生產(chǎn)實(shí)際和當(dāng)前企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，受訪企業(yè)對(duì)2022年上半年銷售收入和營(yíng)業(yè)成本情況做了預(yù)測(cè)。從企業(yè)對(duì)銷售收入的預(yù)判來(lái)看，有70%的受訪企業(yè)認(rèn)為2022年上半年銷售收入將出現(xiàn)不同程度的下滑，20%的受訪企業(yè)認(rèn)為與去年同期持平，10%的受訪企業(yè)認(rèn)為銷售收入將出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。以上數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)家信心較今年3月份略有下滑。
從營(yíng)業(yè)成本預(yù)測(cè)來(lái)看，有24%的受訪企業(yè)認(rèn)為2022年上半年?duì)I業(yè)成本將出現(xiàn)小幅下滑，38%的受訪企業(yè)認(rèn)為營(yíng)業(yè)成本與去年同期基本持平，其余38%的受訪企業(yè)認(rèn)為營(yíng)業(yè)成本將有不同程度的增長(zhǎng)。
原料價(jià)格上漲、用工成本增大和物流等運(yùn)費(fèi)上漲是導(dǎo)致企業(yè)營(yíng)業(yè)成本增加的首要因素，集中度均超過(guò)60%；超半數(shù)企業(yè)反映因停工停產(chǎn)或物流受阻導(dǎo)致無(wú)法按期交貨帶來(lái)的損失和水、電、天然氣等生產(chǎn)要素價(jià)格上漲也是造成營(yíng)業(yè)成本增加的重要因素，企業(yè)還面臨三費(fèi)增長(zhǎng)的壓力，帶動(dòng)營(yíng)業(yè)成本上漲。
為進(jìn)一步確定原料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)帶來(lái)的影響，通過(guò)調(diào)查得知，98%的受訪企業(yè)中均因原料價(jià)格波動(dòng)而面臨成本上升、利潤(rùn)大幅削減的情況，近半數(shù)企業(yè)接單謹(jǐn)慎，其他的表現(xiàn)還有主動(dòng)限產(chǎn)、流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)壓力變大和原有訂單被迫取消。
通過(guò)細(xì)化企業(yè)用工成本得知，74%的受訪企業(yè)人均工資上漲，64%的受訪企業(yè)單位產(chǎn)品人工成本上漲，還有26%的受訪企業(yè)因開工不足導(dǎo)致窩工，最終影響了用工成本。
六、總結(jié)和建議
2022年一季度以來(lái)，長(zhǎng)絲織造行業(yè)面臨物流不暢、訂單不足、原料價(jià)格上漲、電費(fèi)上漲、用工成本增加等多重困難，企業(yè)生產(chǎn)成本壓力加劇，盈利空間壓縮顯著，部分小微企業(yè)現(xiàn)金流趨于緊張。江浙等長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)集聚地企業(yè)采用主動(dòng)減產(chǎn)的方式應(yīng)對(duì)當(dāng)前困境，實(shí)則是無(wú)奈之舉。預(yù)計(jì)上半年企業(yè)仍將面臨疫情下原輔料物流不暢、成本上漲和市場(chǎng)受阻等多重挑戰(zhàn)，企業(yè)家普遍降低發(fā)展預(yù)期。
下半年，復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)增加了紡織行業(yè)的運(yùn)行壓力，長(zhǎng)絲織造企業(yè)需注意偏弱的市場(chǎng)需求和較難化解的原料、運(yùn)輸、勞動(dòng)力成本上漲的壓力。目前，政府層面已出臺(tái)了一攬子紓困幫扶政策，將為紡織服裝行業(yè)在下一階段的發(fā)展提供支撐。從中長(zhǎng)期視角看，行業(yè)有望重新回歸穩(wěn)態(tài)增長(zhǎng)，靜待需求復(fù)蘇機(jī)遇。
2022年將是快速發(fā)展的長(zhǎng)絲織造行業(yè)難得的“冷靜期”。企業(yè)在面對(duì)“高成本、弱需求”的階段性困境時(shí)，一定要主動(dòng)調(diào)整發(fā)展方向，利用好相關(guān)政策及措施，更加注重科技創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量提升，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品、設(shè)備、工藝改造升級(jí)，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，積極挖掘新需求、開發(fā)新產(chǎn)品、拓展新應(yīng)用，充分發(fā)揮自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)主動(dòng)作為，平穩(wěn)度過(guò)壓力期，實(shí)現(xiàn)行業(yè)健康發(fā)展。
